光刻胶彻底火了！容大感光再次引爆行情，“20cm”两连板

3月9日早盘，光刻胶概念继续强势。截至发稿，光刻胶指数涨幅超过6%。荣达光敏“20cm”涨停，通程新材涨停，上海新阳涨逾11%，李强新材、南大光电、广信材料等多只个股跟进。

值得注意的是，荣达光敏已经连续两天涨停。

消息面上，荷兰拟提议限制水下DUV出口到光刻机，预计在夏季前公布。ASML回应称，“额外的出口管制并不涉及所有水下光刻机，而只适用于‘最先进’的系统。”由于没有收到明确的定义，ASML将"最先进"解释为" TWINSCANNXT:2000i及后续系统"

另外，昨天的新闻和发酵挂钩。一家日本光刻胶厂执行了美国“实体清单”的限制要求，切断了对中国大陆一家存储晶圆厂的KrF光刻胶供应。同时，荣达光敏透露，其干膜光刻胶、显示光刻胶、半导体光刻胶等产品已批量面向市场销售，部分产品已进入核心客户的供应链体系。依桐股份近日在互动平台回复称，公司推出光刻胶基板，部分客户少量销售。金在互动平台上也提到，子公司的超微微弧氧化技术可以应用于光刻机设备零件的表面处理。

在多重消息的影响下，半导体“国产替代”的情绪正在升温，在荣达敏感的带动下，光刻胶概念被频频搅动。

控制仅适用于“最先进”的系统

荷兰ASML (ASML)公司(mask aligner giant)9日上午发表声明称，ASML预计在出口DUV设备之前必须申请许可证。同时，该公司还表示，“新的出口管制措施并非针对所有的浸没式光刻系统，相对不太先进的浸没式光刻系统可以很好地满足工艺成熟的客户的需求。”

荷兰* * 3月8日表示，计划对半导体技术出口实施新的管制。据报道，荷兰贸易大臣Liesje Schreinemacher在给荷兰议会的一封信中宣布了这一决定。根据这封信，这些控制措施将在今年夏天之前实施。

尽管ASML及其合作伙伴在信中没有被点名，但ASML在其最新声明中指出，这些新的出口控制措施侧重于先进的芯片制造技术，包括最先进的沉积设备和浸没式光刻系统。

国内制造商的光刻胶图案

资料显示，光刻胶产品按下游应用领域分为半导体光刻胶(IC光刻胶)、PCB光刻胶、LCD光刻胶。其中半导体光刻胶技术难度最大，按曝光波长可分为I线光刻胶(365nm)、KrF光刻胶(248nm)、ArF光刻胶(193nm)等。曝光波长越短，可应用的IC工艺技术就越先进。目前我国半导体光刻胶市场主要被外资企业垄断，程度很低国产化。

近年来，在国内全方位多角度产业支持下，不断提升国内半导体国产化水平，特别是2018年以来，美国加大对中国半导体产业制裁力度，国内替代持续加速。

目前国产化的速率在制造端和设备端都得到了快速提升，自主产业链初具规模。近五年来，在IC设计、晶圆制造、封装测试、设备材料等环节，一些细分赛道的国产化率迅速提升。

PCB光刻胶主要分为干膜光刻胶、湿膜和阻焊油墨。其中干膜光刻胶几乎都是进口的，湿膜和阻焊油墨的比例国产化在50%左右。国内表示厂家是荣达感光和东方材料。

LCD光刻胶主要分为CF彩色光刻胶、CF黑色光刻胶和TFT-LCD正性光刻胶。前两者的国产化比值都是5%，TFT-LCD的正胶大部分是进口的。

最受业界关注的是半导体光刻胶。半导体光刻胶可分为G线光刻胶、I线光刻胶、KrF光刻胶、ArF光刻胶和EUV光刻胶。

G-line光刻胶的合理工艺是大于0.5微米。I-line光刻胶适用于0.5微米；KrF光刻胶适用于0.25微米到0.11微米；ArF光刻胶适用于90 nm -7 nm，EUV光刻胶适用于7 nm及以下。

晶圆尺寸方面，G-line光刻胶适合6寸；I线光刻胶适合6寸和8寸；KrF光刻胶适合8寸；ArF光刻胶和EUV光刻胶适用于12英寸。

半导体光刻胶国产化，G线光刻胶和I线光刻胶国产化的比例为10%。g线光刻胶和I线光刻胶代表制造商荣达感光、苏州瑞虹(景瑞新材料子公司)、北京柯华和徐州博康。

KrF光刻胶与ArF光刻胶国产化的比值仅为1%，国内的代表厂商有上海新阳(SZ300236，股价34.60元，市值108.43亿元)、南大光电、苏州瑞虹、北京柯华、徐州博康。

浙商证券蒋高镇在近期的研报中指出，根据SEMI数据，2021年全球半导体光刻胶市场中，中国大陆市场保持最快增速，同比增长43.69%。受益于半导体行业技术进步带来的KrF胶和ArF胶单值和总需求的快速增长，预计光刻胶市场有望继续以高于全球市场的增速增长。

但也要看到，关键芯片和设备领域国内/[K0/]行业国产化比值仍处于较低水平，高端国产替代仍任重道远。此外，由于终端消费低迷，当前半导体行业的寒意仍未消散，外资巨头对一季度前景普遍悲观。

所以从中长期来看，半导体国产替代是大势所趋，行业前景广阔。但短期内仍不建议过于乐观，切忌盲目追高。

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